第40家A股上市券商中金公司报到 机构投资者首日打新浮盈7.58亿元

原创 PC4f5X  2020-11-02 19:21 

  第40家A股上市券商中金公司“报到” 机构投资者首日“打新”浮盈7.58亿元

来源: 金融1号院 

鱼鸯

A股市场再迎来券业“老将”,第40家上市券商中金公司今日成功上市,“A+H”股上市券商因此同步增至14家。

随着证券行业进入高质量发展时期,券商股尤其是龙头券商估值进一步提升,新报到的上市券商可谓“生而逢时”。

战略投资者

首日浮盈12.31亿元

中金公司本次新股发行价为28.78元/股,上市首日涨幅为30.99%,收盘价报37.7元/股。

“金融1号院”据公开信息统计,从战略配售方面来看,中金公司最终战略配售数量为1.38亿股,占本次发行总量的30%,共有17家战略投资者参与。并且,本次中金公司A股IPO的战略投资者阵容相当豪华,包括中国国有企业结构调整基金股份有限公司、社保基金、阿里巴巴、保险公司、中粮集团等,限售期12个月-36个月不等。

中金公司发布首次公开发行股票发行结果公告显示,从新股认购情况来看,网上投资者缴款认购的股份数量2.33亿股,认购金额为67.17亿元;网上投资者未缴款认购数量为872368股,未缴款认购金额为2510.68万元。

同时,网下投资者缴款认购的股份数量为8675.93万股,认购金额为24.96亿元。网下投资者“零”弃购。本次共有652 家网下投资者管理的4230个有效报价配售对象全部按照要求参与了中金公司网下申购。其中,包括基金公司、保险公司、券商、私募等机构缴款认购中金公司8493.74万股,其余182.19万股均由B类个人投资者认购。

至此,网下机构投资者在中金公司上市首日获得浮盈7.58亿元(不包括网下个人投资者),战略投资者首日获得浮盈12.31亿元。

此外,中金公司本次网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为87.24万股,包销金额为2510.68万元,占发行规模的比例为0.19%。

中金公司上市首日并未能封板,此后走势将会如何?“金融1号院”从近2018年以来上市的券商股的表现来看,10只券商股的平均开板日为9天,连板天数最多的中银证券长达13天,其次是天风证券12天,连板天数最少的仅有3天。同时,10只券商股上市后1个月的股价平均涨幅为214.12%,涨幅最高为天风证券,累计涨幅达333.52%,红塔证券累计涨幅也有307.51%,券商新股上市首月涨幅最低的也有53.07%。

总资产前十券商“齐聚”A股

近两年,券商已达成“资本为王”的共识,融资意愿迫切。据“金融1号院”统计,自1994年海通证券成为A股首家上市券商以来,除1997年有6家券商登陆A股上市之外,券商上市的节奏均较为缓慢。2018年和2019年,A股市场共迎来7家上市券商。2020年,上市券商又迎来中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司四位新成员。

根据证券业2019年度总资产排名显示,中金公司排名第十位,而前九位券商均已在A股上市,至此,A股终于“集齐”总资产前十的所有券商。

从中金公司的实力来看,前三季度,其实现营业收入168.01亿元,排名上市券商第九位,同比增长50.1%;实现归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润48.91亿元,排名第11位,同比增长55.8%。

对于本次A股IPO的募资用途,中金公司表示,在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入。中金公司在招股说明书中还特别表示,适时把握战略性并购机会。2017年,中金公司已完成对中投证券的收购。

华创非银团队分析称,中金公司投资银行、投资交易等对机构端业务核心竞争力显著,业绩稳定性处于行业领先水平,目标为打造国际一流投行,是国内证券业从“通道”型转向具备核心竞争力的国际模式的引领者。考虑流通股少带来的流动性溢价,维持A股2020年业绩2.5倍PB估值,对应目标价35元。此前,华泰证券给予中金公司上市后合理股价36.7元。

本文地址:http://www.rajdecor.com/50.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 PC4f5X 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情